Tools & Resources

Công cụ và tài nguyên.

Công cụ đang hoạt động được đánh dấu rõ ràng. Những gì đang phát triển chưa có đường dẫn và sẽ được cập nhật khi sẵn sàng.

Công cụ cho lãnh đạo và đội ngũ quản lý

Đang hoạt động

IGAS Diagnostic Scorecard

Tự đánh giá nhanh 7 miền OPEX của đơn vị trong khoảng 5 phút. Chạy trên trình duyệt, không lưu hay gửi câu trả lời.

Bắt đầu tự đánh giá
Đang phát triển

Lead Calculator Suite

Bộ công cụ tính toán phễu hoạt động và năng suất cho đội ngũ kinh doanh.

Chưa phát hành — sẽ cập nhật khi sẵn sàng.

Đang phát triển

AI Readiness Checklist

Danh mục kiểm tra mức sẵn sàng AI theo dữ liệu, quy trình, con người và quản trị.

Chưa phát hành — sẽ cập nhật khi sẵn sàng.

Đang phát triển

Agency Performance Templates

Biểu mẫu theo dõi hoạt động, kèm cặp và rà soát hiệu suất cho quản lý tuyến giữa.

Chưa phát hành — sẽ cập nhật khi sẵn sàng.

Đang phát triển

Research Reports

Báo cáo phân tích chuyên đề về tăng trưởng và vận hành kênh phân phối.

Chưa phát hành — sẽ cập nhật khi sẵn sàng.

Đang phát triển

InsurHub

Nền tảng công cụ số cho tư vấn viên và đội ngũ phân phối bảo hiểm.

Chưa phát hành — sẽ cập nhật khi sẵn sàng.

Dành cho tư vấn viên

Tài nguyên cho tư vấn viên chuyên nghiệp

Tài liệu thực hành và chương trình đồng hành dành cho tư vấn viên muốn làm nghề bằng quy trình và sử dụng AI có trách nhiệm.

Tài liệu thực hành

  • Đang phát triển PDF Ebook

    101 Câu lệnh AI: viết content & xử lý từ chối trong 5 phút

    Copy — dán — điền bối cảnh khách (đã ẩn danh). Bộ prompt viết riêng cho ngành bảo hiểm: kịch bản kêu gọi, xử lý từ chối, content mạng xã hội. Không cần biết gì về AI.

  • Đang phát triển Action Guide

    7 Bước khiến khách xem bạn là chuyên gia, không phải người bán

    Kịch bản buổi gặp mặt, từ câu mở đầu đến lúc chốt. Cùng một sản phẩm, khác cách dẫn dắt — khách chuyển từ phòng thủ sang chủ động hỏi.

  • Đang phát triển System Checklist

    Checklist 30 ngày: biến data lạnh thành khách hàng

    Danh sách việc cần làm theo từng ngày để hồi sinh data cũ đang nằm im. Chăm sóc đều đặn mà không tốn thêm giờ làm.

Đăng ký nhận tài liệu

Các tài liệu đang được hoàn thiện. Đăng ký để nhận qua email ngay khi phát hành.

Chọn tài liệu

Chương trình đồng hành

AI cho tư vấn viên

Ví dụ: cách viết câu lệnh AI cho công việc tư vấn

Một vài mẫu câu lệnh minh họa cách giao việc rõ ràng cho AI. Kết quả AI tạo ra luôn cần tư vấn viên kiểm tra trước khi sử dụng.

Viết bài chia sẻ kiến thức

Câu lệnh

Viết bài Facebook ngắn (~120 từ) chủ đề "quỹ dự phòng khẩn cấp cho gia đình trẻ". Mở đầu bằng một câu hỏi, giọng văn chia sẻ kiến thức, không nhắc tới sản phẩm cụ thể, kết bằng một câu hỏi mở.

Kết quả mẫu

Nếu thu nhập của bạn tạm dừng 3 tháng, gia đình bạn xoay xở thế nào? Quỹ dự phòng khẩn cấp không phải để làm giàu. Nó là khoản đệm giúp gia đình không phải vay nóng hay bán tài sản khi có biến cố. Nguyên tắc thường được khuyến nghị: để riêng khoảng 3–6 tháng chi phí sinh hoạt, tách khỏi tài khoản chi tiêu hằng ngày. Gia đình bạn đã có khoản đệm này chưa?

Chuẩn bị câu hỏi tìm hiểu nhu cầu

Câu lệnh

Bối cảnh (đã ẩn danh): khách hàng nam, khoảng 35 tuổi, chủ doanh nghiệp nhỏ, có 2 con nhỏ. Gợi ý 3 câu hỏi mở để tìm hiểu mục tiêu tài chính của khách, không mang tính thuyết phục.

Kết quả mẫu

1. Trong 5 năm tới, điều gì quan trọng nhất với anh về tài chính gia đình? 2. Hiện tại tài chính của gia đình và của doanh nghiệp đang được tách bạch đến mức nào? 3. Nếu có một giai đoạn anh không thể trực tiếp điều hành công việc, kế hoạch hiện tại là gì?

Tin nhắn chăm sóc sau buổi gặp

Câu lệnh

Viết tin nhắn ngắn (dưới 4 câu) gửi khách hàng sau buổi trao đổi tuần trước: cảm ơn, gửi kèm tài liệu đã hứa, hỏi khách có câu hỏi gì thêm. Giọng lịch sự, không thúc ép.

Kết quả mẫu

Chào anh Minh, cảm ơn anh đã dành thời gian trao đổi tuần trước. Em gửi anh tài liệu tóm tắt như đã hẹn để anh tham khảo khi thuận tiện. Nếu có điểm nào anh muốn làm rõ thêm, anh cứ nhắn em nhé.

Ví dụ minh họa. Không đưa thông tin cá nhân của khách hàng vào công cụ AI; không dùng AI để cam kết quyền lợi bảo hiểm.